Qui sommes-nous ?
Caroline Souchal
fondatrice de CERCA Patrimoine
- Après une expérience de 15 années dans le métier de la gestion de patrimoine et un parcours universitaire et professionnel dans les métiers de la finance, passionnée d’économie, de partage, je suis convaincue qu’il existe des solutions pour préparer l’avenir, protéger sa famille, dans le respect des valeurs humaines, l’exigence d’une approche durable, responsable.
- Mes valeurs : l’écoute, la bienveillance, l’intégrité, la loyauté, la responsabilité
- Pour connaître mon parcours :
linkedin Caroline Souchal
AGRÉMENTS
CERCA Patrimoine exerce son activité de conseil en gestion de patrimoine dans le respect des obligations réglementaires de la profession :
- Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP)
- Immatriculés auprès de l’ORIAS sous le numéro 23001739 en qualité de :
– Conseiller en Investissement Financier (CIF)
– Courtier en Assurance (COA)
RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES
CERCA Patrimoine est soumis à des obligations liées à son activité patrimoniale :
- Obligation de confidentialité
- Obligation d’information
- Obligation de conseil
- Nous veillons tout particulièrement au respect de la confidentialité. Nous sommes tenus au respect du secret professionnel et nous nous engageons à ne déroger à cette règle que sur requête des autorités de tutelle ou de la justice.
- Nous vous rappelons également que les conseillers patrimoniaux n’ont pas d’obligation de résultat. Toutefois, de par notre expérience et notre expertise, nous nous engageons à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour répondre à vos problématiques.
- Assurance de responsabilité civile professionnelle et garanties financières : n° 118263166/029061 auprès de MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES/ MMA IARD 14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9.
CERCA Patrimoine
Contact
06 86 83 32 99
contact@cercapatrimoine.fr
Adresse
10 rue de la briqueterie
31150 Bruguières