Nos solutions
Approche globale et solutions de placement
- Notre approche globale nous permet tout d’abord de comprendre et d’analyser votre situation patrimoniale.
- Puis, en fonction de vos objectifs, nous définissons ensemble les solutions patrimoniales et enveloppes de placement à privilégier au sein de différentes solutions proposées.
- Sur la base d’un diagnostic complet, nous pouvons ainsi vous conseiller sur les modes de détention optimisés de vos actifs, et notamment des placements sur les enveloppes suivantes :
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- Contrats d’assurance vie ou contrats de capitalisation, qu’ils soient détenus en propre ou au travers d’une holding patrimoniale
- Contrats d’assurance vie ou contrats de capitalisation de droit luxembourgeois
- SCPI (en pleine propriété ou nue-propriété, SCPI de rendement ou SCPI fiscales), SCI
- Plan d’Epargne Retraite
- Contrats de prévoyance (assurance emprunteur, assurance décès, PTIA, homme clé)
- FCPI, FIP, FCPR, …
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PROPOSITIONS D’ALLOCATIONS FINANCIÈRES
Une fois les enveloppes définies répondant à vos objectifs, nous construisons une allocation financière adaptée à votre horizon de placement, à votre profil de risque, à vos demandes spécifiques et reposant sur une offre diversifiée de produits financiers :
- sélection d’OPCVM sur toutes les classes d’actif :
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- actions,
- obligations,
- obligations datées,
- fonds thématiques,
- fonds ISR, …
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- produits structurés
- titres vifs
- ETF (gestion indicielle)
- private equity
- solutions immobilières (SCI, OPCI, …)
CERCA Patrimoine
Contact
06 86 83 32 99
contact@cercapatrimoine.fr
Adresse
10 rue de la briqueterie
31150 Bruguières