Vos objectifs

• Faire fructifier un capital
• Préparer et financer un projet immobilier, pour vous, en couple, en famille ou pour vos enfants
• Préparer votre retraite et vous constituer des revenus complémentaires
• Transmettre un capital à vos descendants, préparer la transmission de votre patrimoine
• Constituer un capital sur le long terme et investir selon votre profil et vos convictions personnelles
• Protéger votre famille en cas de décès ou d’invalidité quelle que soit la situation (vulnérabilité, handicap, dépendance)
• Financer votre train de vie
• Préparer l’accompagnement de vos enfants étudiants ou jeunes actifs
• En tant que chef d’entreprise, préparer votre retraite, organiser votre prévoyance, placer votre trésorerie d’entreprise, préparer la transmission de votre outil professionnel
• Réduire vos impôts

Vos objectifs sont aussi :

• Optimiser le placement de votre trésorerie d’entreprise
  Préparer votre retraite
• Organiser votre prévoyance
• Être accompagné dans l’optimisation de votre rémunération
• Préparer la transmission de votre outil professionnel
• Et mettre en place une stratégie de placement du produit de la cession de vos biens professionnels
• Être accompagné dans le temps, aux côtés de vos conseils habituels (expert-comptable, avocat, etc.)

Cette liste n’est pas exhaustive et nous la complèterons ensemble. Surtout, au gré de votre chemin de vie, vos objectifs peuvent évoluer et notre approche consistera à adapter si nécessaire les solutions mises en place antérieurement

Vous vivez dans un environnement économique et financier évoluant sans cesse. Par des entretiens réguliers, nous pourrons, en fonction de votre profil de risque, réviser, amender la stratégie de placement mise en œuvre.

CERCA Patrimoine

10 rue de la briqueterie

31150 Bruguières